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Mercados
O destaque vem do campo político com o presidente dos EUA Joe Biden saindo da corrida presidencial e endossando a vice-presidente Kamala Harris para substituí-lo eleição de novembro. O ex-presidente Trump, candidato republicano, segue à frente nos mercados de apostas e levará algum tempo para aferir a viabilidade eleitoral de Harris.
Os investidores estarão atentos aos dados da semana o que inclui o produto interno bruto do segundo trimestre na quinta-feira (25) e, o mais importante, o índice de preços de despesas de consumo pessoal na sexta-feira (26).
O Federal Reserve, banco central dos EUA, realizará sua próxima reunião do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) entre 30 e 31 de julho. Desde a reunião do Fed em junho, os dados de inflação e do mercado de trabalho indicaram que a desinflação e o reequilíbrio do mercado de trabalho estão em andamento. Por isso, reiteramos nossa visão de que o Fed deve iniciar seu ciclo de cortes nas taxas de juros em setembro, realizando três cortes de 25 p.b. em 2024.
As taxas dos títulos do Tesouro dos EUA estão mais baixas nesta segunda-feira (22), com a taxa do Tesouro de 10 anos em 4,22% e a taxa do Tesouro de 2 anos em 4,52%.
O dólar enfraqueceu nesta segunda com o DXY em 104,2. Os preços do ouro subiram na segunda-feira, com os preços do ouro à vista subindo 0,2%, a US$ 2.405,40 por onça.
Os preços do petróleo subiram no início das negociações de segunda-feira, com os preços do Brent subindo 0,57%, a US$ 83,10 por barril.
Os mercados asiáticos caíram hoje, enquanto as ações europeias abriram em alta.
O banco central da China cortou inesperadamente as taxas, com a taxa de recompra reversa de 7 dias reduzida de 1,8% para 1,7%. As taxas de empréstimo primárias de um e cinco anos também foram reduzidas em 10 pontos base cada, para 3,35% e 3,85%, respectivamente, surpreendendo os mercados. O Banco Popular da China também reduzirá os requisitos de garantias para sua linha de crédito de médio prazo a partir de julho.
Os futuros do S&P 500 subiram na manhã de hoje, após a ação de preços muito negativa da semana passada, enquanto os investidores rotacionavam de ações de tecnologia para as small caps. Durante a semana anterior, o S&P 500 e o Nasdaq Composite caíram quase 2% e 3,7%, respectivamente. Por outro lado, o Russell 2000, focado em pequenas capitalizações, ganhou 1,7%.
No Brasil, mesmo após Haddad anunciar contenção de gastos na ordem de R$ 15 bilhões, os ativos domésticos seguiram na defensiva. O dólar subiu 0,28%, cotado a R$ 5,6039, o que também levou os juros futuros a subirem. O Ibovespa teve leve queda de 0,03%, aos 127.616 pontos
Na semana, o índice caiu 0,99%, enquanto o real perdeu 3,18% frente ao dólar, além da aversão ao risco global, pesou sobre o mercado a percepção de que a ala política, representada pelo Ministro da Casa Civil, continua criando obstáculos aos cortes de gastos necessários para resgatar alguma credibilidade para a política fiscal.O impacto dessa conduta dúbia sobre as perspectivas da economia pode ser vista no Focus abaixo: mais inflação, menos crescimento, dólar e juros mais altos.
Destaques do Boletim Focus do Banco Central (19/07/2024):
- IPCA/2024 subiu de 4,00% para 4,05%, enquanto o IPCA/2025 ficou estável em 3,90%
- PIB/2024 subiu de 2,11% para 2,15%, enquanto o PIB/2025 caiu de 1,97% para 1,93%
- Dólar/2024 subiu de R$ 5,22 para R$ 5,30, enquanto o Dólar/2025 subiu de R$ 5,20 para R$ 5,23
- Selic/24 ficou estável em 10,50% a.a., enquanto a Selic/2025 ficou estável em 9,50% a.a.
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Preços de ativos selecionados¹
(1) Cotações tomadas às 8h BRT trazem o fechamento do dia dos ativos asiáticos, o mercado ainda aberto para ativos europeus e futuros e o fechamento do dia anterior para os ativos das Américas.
(2) Ativos de renda fixa apresentam a variação em pontos-base (p.b.), esta é a forma como o mercado expressa variações percentuais em taxas de juros e spreads. O ponto-base é igual a 0,01% ou 0,0001 em termos decimais. Os demais ativos mostram a variação em percentual.
Fonte: Bloomberg.
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