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Mercados
Wall Street se prepara para um dos dados mais importantes para a economia americana no ano nesta sexta-feira (06).
Os investidores esperam que o relatório de empregos de agosto, que sai às 9h30, mostre um aumento de 161 mil empregos não agrícolas no mês e uma ligeira redução na taxa de desemprego para 4,2%.
Estes dados, que vêm antes da próxima reunião do Federal Reserve no dia 18 de setembro, serão fundamentais para a definição do tamanho do corte. As últimas estimativas indicam uma probabilidade de 57% de um corte de 25 pontos-base e 43% de 50 p.b. — em um ciclo de quase 225 p.b. até 2025.
A reação do Fed aos números de empregos será quase imediata. O diretor Christopher Waller e o Presidente do Fed de Nova York, John Williams, sobem ao pódio separadamente para os últimos discursos antes do início do período de silêncio que antecede a reunião.
As taxas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA estão mais baixas nesta sexta. A taxa do título do Tesouro de 10 anos caiu para 3,70%, enquanto a do título de 2 anos está em 3,71%.
O índice do dólar — que mede a moeda contra o iene, euro, libra esterlina e outras três moedas desenvolvidas — caiu 0,1% para 100,9 e acumula queda de cerca de 0,8% na semana. Os preços do ouro flutuam próximos ao maior nível em uma semana hoje, com o ouro à vista subindo 0,1%, para US$ 2.518,49 por onça.
Os preços do petróleo subiram no início das negociações, à medida que os investidores ponderavam uma grande queda nos estoques de petróleo dos EUA e a decisão da OPEP+ de atrasar o aumento de produção. Os futuros do petróleo Brent subiram 19 centavos, ou 0,26%, para US$ 72,88.
Na Ásia, os mercados caíram na maior parte do pregão. As ações europeias estão em baixa nesta manhã, acompanhando os futuros das ações dos EUA. Por aqui, o Ibovespa avançou 0,29% aos 136.502 pontos ontem (05). No câmbio, o dólar cedeu 1,22% — cotado a R$ 5,5711. Os juros futuros seguiram os Treasuries e o dólar e também caíram.
Economia
EUA – O número de pessoas empregadas no setor privado aumentou em 99 mil de acordo com o ADP Research Institute. Esse é o menor crescimento desde o início de 2021 — indicando um enfraquecimento no mercado de trabalho. O relatório da ADP destacou uma redução de empregos nos setores de serviços profissionais, manufatura e informação, enquanto a construção e os serviços de educação e saúde lideraram as contratações. O aumento salarial para trabalhadores que trocaram de emprego e para aqueles que permaneceram na mesma posição continuou em seu ritmo mais lento desde 2021.
EUA – Em agosto, o ISM do setor de serviços manteve-se estável em 51,5 pontos, indicando uma leve expansão. A aceleração nos novos pedidos compensou o declínio no emprego e na atividade geral. O subíndice de emprego caiu para 50,2 pontos, sugerindo uma desaceleração nas contratações, com relatos de demissões em vários setores. Enquanto áreas como saúde continuam contratando, setores como alimentação, educação e construção enfrentam menor demanda por mão de obra. No geral, o setor de serviços ainda mostra expansão moderada, mas com empresas adotando medidas de redução de custos e setores como construção e lazer sinalizando desaceleração.
Brasil – O governo registrou déficit de R$ 9,3 bilhões em julho, ficando acima das expectativas — que projetavam déficit de R$ 7,1 bilhões. No acumulado de 12 meses, o déficit atingiu R$ 229,4 bilhões, representando 2,0% do PIB, mas representando uma redução de 0,3 ponto ante o mês anterior.
Em julho, as receitas apresentaram resultados positivos em seus principais componentes. Destacamos a receita de impostos, que cresceu 9,5% em termos reais na comparação anual. Esse crescimento foi impulsionado pela reoneração de combustíveis, pela limitação das compensações tributárias e pelo desempenho robusto da atividade econômica.
As despesas tiveram um recuo de 6,0% em relação ao ano anterior. O resultado foi influenciado por um cronograma de pagamentos diferente para Benefícios Previdenciários, que caíram 22,4%. No entanto, persistem pressões de alta em algumas despesas, como BPC e o aumento dos gastos em saúde.No acumulado do ano, a receita líquida registra um crescimento positivo de 8,7% em relação ao mesmo período do ano anterior, superando pela primeira vez o crescimento das despesas, que aumentaram 7,8% no mesmo período. Mantemos a expectativa de déficit primário de 0,8% do PIB para 2024.
Preços de ativos selecionados¹
(1) Cotações tomadas às 8h BRT trazem o fechamento do dia dos ativos asiáticos, o mercado ainda aberto para ativos europeus e futuros e o fechamento do dia anterior para os ativos das Américas.
(2) Ativos de renda fixa apresentam a variação em pontos-base (p.b.), esta é a forma como o mercado expressa variações percentuais em taxas de juros e spreads. O ponto-base é igual a 0,01% ou 0,0001 em termos decimais. Os demais ativos mostram a variação em percentual.
Fonte: Bloomberg.
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