Trump chega a Coreia do Sul e mercado aguarda por avanço em negociações com a China

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Mercados

Donald Trump iniciou a etapa final de sua viagem à Ásia. O presidente dos Estados Unidos desembarcou na Coreia do Sul com a expectativa de avançar em um acordo comercial com o presidente chinês Xi Jinping. O encontro entre os dois líderes está agendado para quinta-feira (30).

A reunião de outubro do Federal Reserve se encerra hoje (29), com decisão sobre a taxa de juros prevista para as 15h. O mercado já precifica amplamente um corte de 25 pontos base. O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, será acompanhado de perto, com o objetivo de avaliar a disposição do comitê em adotar uma postura mais acomodatícia — o que poderia reforçar a expectativa de um novo corte em dezembro.

A taxa dos títulos do Tesouro americano de 10 anos recuou levemente, sendo negociada a 3,99%. A nota de dois anos está em 3,50%, enquanto o rendimento dos papéis de 30 anos caiu mais de dois p.b., para 4,55%.

O dólar avança frente às moedas europeias nesta quarta-feira, com destaque para a libra, impulsionado por sinais de progresso em negociações comerciais. O índice do dólar (DXY), que mede o desempenho da moeda americana frente a seis pares, subiu 0,20%, sendo cotado a 98,0 pontos. O ouro recuperou-se quase 2% nesta quarta, após ter atingido o menor nível em três semanas na sessão anterior. O metal à vista subiu 1,90%, negociado a US$ 4.028,05 por onça.

Os preços do petróleo também registram alta nesta hoje, sustentados pela queda nos estoques de petróleo bruto nos EUA. Os contratos futuros do Brent avançam US$ 0,22, ou 0,34%, para US$ 64,62 por barril.

O índice Nikkei 225, do Japão, saltou 2,17% e atingiu um recorde histórico, ultrapassando pela primeira vez os 51.000 pontos nesta quarta-feira. O índice encerrou o dia em 51.307,65 pontos. Em outras partes da Ásia, os mercados fecharam majoritariamente em alta.

Os futuros das ações americanas registram variações discretas. A Microsoft, recém-saída de seu acordo com a OpenAI, apresenta seus números trimestrais ao lado da Meta e da Alphabet. Para essas três companhias, os investidores estarão atentos aos gastos com inteligência artificial e ao progresso dos projetos. Os investimentos em capital (CAPEX) surgem como métrica relevante para avaliar o comprometimento dessas empresas com a tecnologia, podendo ser tão importantes quanto os próprios lucros.

Ontem (28) o Ibovespa registrou um novo recorde histórico no fechamento, aos 147.429 pontos, em alta de 0,31%. O dólar, por sua vez, encerrou em queda de 0,19%, cotado a R$ 5,3597. Os juros futuros fecharam em leve alta na parte média e longa da curva, com a mais curta se ajustando em ligeira redução. O movimento descolou do câmbio em função da incerteza fiscal.

Economias

EUA: O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 1,0 ponto em outubro, para 94,6 pontos, uma queda menor que a esperada, após revisão positiva dos dados de setembro. O componente de expectativas recuou 2,9 pontos, para 71,5, enquanto o de situação atual avançou 1,8 ponto, para 129,3, recuperando parte das perdas recentes.

O diferencial do mercado de trabalho — diferença entre os que afirmam que há vagas abundantes (27,8%) e os que dizem que é difícil conseguir emprego (18,4%) — subiu levemente para 9,4, saindo do menor nível desde fevereiro de 2021. As expectativas de inflação para os próximos 12 meses aumentaram marginalmente, de 5,8% para 5,9%.

Segundo o Conference Board, a confiança do consumidor “permaneceu estável em outubro, com apenas leve recuo em relação a setembro”. A instituição destacou que, embora a percepção sobre a situação atual tenha melhorado, os consumidores mostraram maior pessimismo em relação ao mercado de trabalho e às condições futuras dos negócios.

As respostas dos entrevistados continuaram centradas em preocupações com preços e inflação, enquanto as menções a tarifas diminuíram, mas ainda se mantêm em nível elevado.

EUA: O presidente Donald Trump anunciou que reduzirá de 20% para 10% as tarifas sobre produtos chineses vinculadas à crise do fentanil, sinalizando confiança de que Pequim colaborará para conter o tráfico da substância.

De acordo com fontes ouvidas pelo Financial Times, a China estaria pronta para adotar medidas concretas para frear o fluxo de fentanil para os Estados Unidos. O anúncio ocorre na véspera do encontro entre Trump e o presidente Xi Jinping, marcado para amanhã.

Preços de ativos selecionados¹

(1) Cotações tomadas às 8h BRT trazem o fechamento do dia dos ativos asiáticos, o mercado ainda aberto para ativos europeus e futuros e o fechamento do dia anterior para os ativos das Américas.

(2) Ativos de renda fixa apresentam a variação em pontos-base (p.b.), esta é a forma como o mercado expressa variações percentuais em taxas de juros e spreads. O ponto-base é igual a 0,01% ou 0,0001 em termos decimais. Os demais ativos mostram a variação em percentual.                 

Fonte: Bloomberg.

Indicadores de hoje

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Por:

Alexandre Mathias	Luciano Costa	Bruno Benassi
Estrategista-chefe da Monte Bravo Corretora	Economista-chefe da Monte Bravo Corretora	Analista de Ativos CNPI: 9236