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Mercados
A semana terá como foco principal os dados sobre o mercado de trabalho nos EUA nesta semana.
Na terça-feira (07), serão divulgados os dados do Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) de novembro, uma pesquisa mensal que mostra o número de vagas de emprego nos Estados Unidos. Espera-se que 7,7 milhões vagas tenham sido abertas em novembro.
Na quarta-feira (08), será divulgado o relatório de variação de empregos da ADP referente a dezembro, que mede a mudança no número de pessoas empregadas no setor privado nos EUA.
Finalmente, na sexta-feira (10) será publicado o relatório de folha de pagamento não agrícola — um dos últimos dados importantes antes da próxima reunião do Fed. A previsão é de que 155 mil empregos tenham sido criados em dezembro e que a taxa de desemprego permaneça em 4,2%.
As taxas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA operam em alta nesta segunda-feira (06). O título do Tesouro de 10 anos subiu para 4,62%, enquanto a taxa do de 2 anos avançou para 4,28%.
O dólar continuou ganhando força, impulsionado pelas expectativas de menos cortes de juros pelo Fed neste ano. O avanço para a maior cotação em dois anos na semana passada pressionou o euro, que atingiu seu menor nível em mais de dois anos. O índice do dólar subiu 0,09%, para 108,6.
A força adicional do dólar também advém da incerteza em torno da posse de Donald Trump, no dia 20 de janeiro. Existem dúvidas sobre a extensão dos planos para tarifas de importação, cortes de impostos e restrições à imigração.
Os preços do ouro avançaram ligeiramente, com o ouro à vista subindo 0,2%, para US$ 2.643,69 por onça.
Os preços do petróleo mantiveram-se próximos ao maior nível desde outubro nesta segunda, enquanto investidores avaliavam o impacto do clima mais frio no Hemisfério Norte. Os contratos futuros do Brent subiram 15 centavos, ou 0,2%, para US$ 76,66 por barril.
Os mercados asiáticos fecharam em queda, enquanto investidores analisavam dados de atividade empresarial de diversas economias importantes da região.
O índice de gerentes de compras (PMI) de serviços Caixin da China, da S&P Global, subiu para 52,2 em dezembro — a expansão mais rápida do setor de serviços desde maio de 2024.
O banco central da China declarou no fim de semana que implementará uma política monetária “moderadamente frouxa” em 2025 para impulsionar o crescimento.
Os mercados europeus operam em leve alta com empresas de chips liderando os ganhos. Os futuros dos EUA estavam praticamente estáveis.
Por aqui, na sexta-feira (03) o Ibovespa fechou em baixa de 1,33%, aos 118.533 pontos — no menor nível desde novembro de 2023. Na semana, o recuo acumulado foi de 1,44%. O dólar à vista fechou em alta de 0,32%, a R$ 6,1821 e, na semana, a moeda registrou queda marginal de 0,18%.
Os juros futuros voltaram a cair, mas a questão fiscal impede uma queda maior diante da inflação desancorada e da atividade e emprego aquecidos. Após semanas afastado por recomendação médica, Lula volta a despachar do Planalto hoje, onde se reúne com Haddad às 10h. A necessidade de medidas adicionais está clara e, sem isso, continuaremos a enfrentar uma dinâmica de crise similar à fase terminal do governo Dilma.
Destaques do Boletim Focus do Banco Central (03/01/2025):
- IPCA/2025 subiu de 4,96% para 4,99%, enquanto o IPCA/2026 subiu de 4,01% para 4,03%
- PIB/2025 subiu de 2,01% para 2,02%, enquanto o PIB/2026 ficou estável em 1,80%
- Dólar/2025 subiu de R$ 5,96 para R$ 6,00, enquanto o Dólar/2026 ficou estável em R$ 5,90
- Selic/25 subiu de 14,75 para 15,00 a.a., enquanto a Selic/2026 ficou estável em 12,00% a.a.
- Primário/25 ficou estável em -0,60%, enquanto Primário/26 ficou estável em -0,50%
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Preços de ativos selecionados¹
(1) Cotações tomadas às 8h BRT trazem o fechamento do dia dos ativos asiáticos, o mercado ainda aberto para ativos europeus e futuros e o fechamento do dia anterior para os ativos das Américas.
(2) Ativos de renda fixa apresentam a variação em pontos-base (p.b.), esta é a forma como o mercado expressa variações percentuais em taxas de juros e spreads. O ponto-base é igual a 0,01% ou 0,0001 em termos decimais. Os demais ativos mostram a variação em percentual.
Fonte: Bloomberg.
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