No Cenário Base Monte Bravo Análise (Probabilidade de 65%), a projeção para o Ibovespa é de 145.000 pontos em dezembro e 155.000 pontos em 12 meses (fechados em agosto de 2025).
Se as projeções se confirmarem, teremos uma valorização de 6,61% do Ibovespa no 2º semestre e de 13,9% no horizonte de 12 meses — contra um CDI de 5,4% e 11,2%, respectivamente.
No entanto, muitos papéis apresentam relação de risco e retorno potencial ainda melhor do que o índice Ibovespa que, hoje, tem 87 papéis de 84 empresas diferentes.
Por isso, nossa Área de Análise desenvolveu a Carteira de Ações Monte Bravo Análise, que visa maximizar ganhos nos períodos de alta da bolsa e minimizar as perdas nos momentos de turbulência ou elevação de risco.
No fechamento de agosto, a Carteira teve uma performance positiva de 5,70% contra 6,54% do Ibovespa. O resultado levou a uma diminuição no alpha acumulado para 0,62 p.p. desde o início (15/7/24). Neste mês, JBS e Neoenergia foram os destaques positivos, enquanto Vale e o ETF de Nasdaq foram os menores contribuidores.
